一、崗位職責

1.業務及渠道開發：通過銀行、律所、會計師事務所等機構，挖掘企業主及高凈值客戶的跨境需求（如境外投資、稅務規劃）；
2.客戶需求匹配：在公司培訓支持下，為客戶定制合規解決方案（如ODI備案、家族信托、離岸架構設計）；
3.維護客戶關系：跟進客戶合作流程（如資料準備、政策解讀），協調團隊完成項目落地，實現客戶長期復購；
4.跨部門協作：與法務、財稅團隊配合，優化跨境服務流程（如外管登記、基金架構設計）。
5.市場活動：結合公司政策動態，協助策劃區域市場活動（如跨境金融沙龍、企業閉門會）。

二、任職要求

1.3年以上銀行、跨境金融、家族辦公室、律所/會計師事務所客戶經理經驗；
3.能快速整合律所、銀行、會計師事務所資源，推動多方協作完成跨境項目落地（如海外上市、基金設立）；
4.具備強執行力與邏輯分析能力，能獨立完成客戶需求分析、方案設計及結果交付，達成業績目標；
5.自帶銀行/律所/企業主客戶資源者優先，適應外勤及跨文化溝通需求。

三、薪酬架構與員工福利

1.多元薪酬
包括基本工資、崗位津貼、職位補貼、業績提成、年終獎金及年度調薪。參與研究或撰寫文章另享稿酬。
2.社會保障與假期
五險一金、雙休、法定節假日；另有春節、遠途及生日帶薪假期等。
3.職業發展
員工可靈活選擇管理（M）或專業（P）發展通道，兩者互通，根據個人能力及工作表現參與晉升考核，獲得發展機會。
4.培訓與成長
提供系統化內部培訓及跨區域學習機會，助力員工持續提升專業能力。
5.企業文化福利
定期發放節日禮品，組織團隊建設及部門團建活動，營造積極的工作氛圍。