一、團隊管理
負責金融銷售團隊的組建、培訓與考核，制定團隊銷售目標并分解到個人，監督團隊成員的日常工作進度，激勵團隊達成業績指標。
- 協調團隊內部資源，解決成員在工作中遇到的客戶開發、業務推進等問題，營造積極的團隊工作氛圍。
二、業務拓展與客戶管理
制定金融產品（如理財產品、信貸產品、保險產品等）的銷售策略，帶領團隊開發新客戶，拓展銷售渠道，維護現有客戶關系，提高客戶滿意度與忠誠度。
- 分析市場動態和客戶需求，為客戶提供個性化的金融解決方案，推動金融產品的銷售與推廣。
三、業績達成與數據分析
跟蹤團隊及個人的銷售業績，定期進行數據分析，找出銷售過程中的問題與機會，調整銷售策略，確保團隊業績目標的實現。
對接公司內部的風控、運營等部門，確保業務開展符合公司合規要求和操作流程。