工作職責:
1.開發并維護高凈值個人、家族及企業客戶;
2.深度了解客戶需求,為客戶提供專業的資產配置建議并能夠持續提供完善的投后服務,建立長遠的服務關系;
3.為潛在客戶提供專業的投資咨詢與顧問服務,促成產品銷售及交易達成;
4.充分利用公司的獨特資源,滿足客戶多元化的金融需求。
任職資格 :
1.學歷:大專及以上學歷;
2.經驗:2年及以上金融行業相關崗位工作經驗優先;具備私行理財經理、保險營銷、高端客戶營銷工作經歷者優先;
3.專業能力:熟悉銀行和保險相關產品,擅長理財規劃和保障規劃,具有較強的服務營銷能力和商業敏感性;
4.素質要求:認同公司文化,目標導向、追求卓越、勇于挑戰、抗壓力強;具備優秀的團隊合作和溝通協調能力;無違規違紀行為,無不良從業記錄,責任心、紀律和合規意識強。