職責(zé)要求:
1.通過(guò)為高凈值客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與全方位的綜合金融服務(wù)以達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo);
2.通過(guò)轉(zhuǎn)介紹、市場(chǎng)活動(dòng)等渠道拓展新客戶，篩選有效客戶，與客戶建立深度鏈接，提升客戶轉(zhuǎn)化率;
3.通過(guò)對(duì)客戶(高凈值個(gè)人、財(cái)富家族、大型機(jī)構(gòu))的綜合投資理財(cái)需求分析，以幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并提供投資建議;
4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的投資、財(cái)富傳承、移民、稅務(wù)、法務(wù)、教育、全球置業(yè)等全方位的綜合服務(wù)，保持與客戶長(zhǎng)期的良好關(guān)系:
5.通過(guò)參與內(nèi)外部各類專業(yè)培訓(xùn)及自我修煉以不斷提升自身專業(yè)能力和客戶服務(wù)水平。
能力要求:
1.深度理解財(cái)富管理行業(yè)，對(duì)市場(chǎng)和客戶有敏銳的洞察力。熟悉或精通如投資、財(cái)富傳承、保險(xiǎn)、移民、稅務(wù)、教育、全球置業(yè)等領(lǐng)域;具備較強(qiáng)的資源協(xié)調(diào)能力和問(wèn)題解決能力;
2.具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)欲望與學(xué)習(xí)能力;
3.具備良好的客戶服務(wù)精神及溝通影響力;
4.具備良好的職業(yè)操守，清晰的合規(guī)理念與行為準(zhǔn)則;
5.勤奮、堅(jiān)韌、追求卓越。背景要求:
1.專科及以上學(xué)歷，具備基金從業(yè)資格證書;
2.5年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備銀行一線高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
3.公司要求帶單入職。