職責要求:
1.通過為高凈值客戶提供專業(yè)的理財咨詢與全方位的綜合金融服務以達成業(yè)績目標;
2.通過轉(zhuǎn)介紹、市場活動等渠道拓展新客戶，篩選有效客戶，與客戶建立深度鏈接，提升客戶轉(zhuǎn)化率;
3.通過對客戶(高凈值個人、財富家族、大型機構)的綜合投資理財需求分析，以幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并提供投資建議;
4.通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的投資、財富傳承、移民、稅務、法務、教育、全球置業(yè)等全方位的綜合服務，保持與客戶長期的良好關系:
5.通過參與內(nèi)外部各類專業(yè)培訓及自我修煉以不斷提升自身專業(yè)能力和客戶服務水平。
能力要求:
1.深度理解財富管理行業(yè)，對市場和客戶有敏銳的洞察力。熟悉或精通如投資、財富傳承、保險、移民、稅務、教育、全球置業(yè)等領域;具備較強的資源協(xié)調(diào)能力和問題解決能力;
2.具備較強的學習欲望與學習能力;
3.具備良好的客戶服務精神及溝通影響力;
4.具備良好的職業(yè)操守，清晰的合規(guī)理念與行為準則;
5.勤奮、堅韌、追求卓越。背景要求:
1.專科及以上學歷，具備基金從業(yè)資格證書;
2.5年以上金融從業(yè)經(jīng)驗，具備銀行一線高凈值客戶服務經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
3.公司要求帶單入職。