職責要求:
1.通過為高凈值客戶提供專業的理財咨詢與全方位的綜合金融服務以達成業績目標;
2.通過轉介紹、市場活動等渠道拓展新客戶，篩選有效客戶，與客戶建立深度鏈接，提升客戶轉化率;
3.通過對客戶(高凈值個人、財富家族、大型機構)的綜合投資理財需求分析，以幫助客戶制訂資產配置方案并提供投資建議;
4.通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的投資、財富傳承、移民、稅務、法務、教育、全球置業等全方位的綜合服務，保持與客戶長期的良好關系:
5.通過參與內外部各類專業培訓及自我修煉以不斷提升自身專業能力和客戶服務水平。
能力要求:
1.深度理解財富管理行業，對市場和客戶有敏銳的洞察力。熟悉或精通如投資、財富傳承、保險、移民、稅務、教育、全球置業等領域;具備較強的資源協調能力和問題解決能力;
2.具備較強的學習欲望與學習能力;
3.具備良好的客戶服務精神及溝通影響力;
4.具備良好的職業操守，清晰的合規理念與行為準則;
5.勤奮、堅韌、追求卓越。背景要求:
1.專科及以上學歷，具備基金從業資格證書;
2.5年以上金融從業經驗，具備銀行一線高凈值客戶服務經驗者優先考慮。
3.公司要求帶單入職。