基本任職資格要求：
1. 助理經理層級任職要求：
（1）年齡原則上不超過30歲。
（2）本科及以上學歷，經濟學、理學、法學、管理學等相關專業。
（3）具有2年以上金融機構營銷或客戶服務工作經驗。
（4）知識技能要求：
① 具有一定的渠道資源關系，良好的溝通協同能力、客戶開發能力、團隊協作精神和抗壓能力，有銀行、證券、保險、信托行業經驗者優先。
② 具有良好的金融專業和行業的知識水平，具備創新業務開拓能力。
③ 了解財富管理、客戶拓展、客戶關系管理與維護、合規經營等方面的專業知識和技能。
④ 在他人指導下能夠開展專業性較強的工作任務，或高效執行標準化基礎業務操作。
2. 中級經理層級任職要求
（1）年齡原則上不超過35歲。
（2）本科及以上學歷，經濟學、理學、法學、管理學等相關專業。
（3）具備5年及以上金融機構營銷工作經驗。
（4）知識技能要求：
① 具有較強的渠道資源關系，良好的溝通能力、表達能力和談判溝通能力，具有家族信托業務或私人銀行等財富管理相關從業經驗優先。
② 具有較強的金融專業和行業的知識水平，具備創新業務開拓能力；具有財富管理、金融、法律及財經類相關資格證書者優先。
③ 熟悉財富管理、客戶拓展、客戶關系管理與維護、合規經營等方面的專業知識和技能，能夠基本獨立開展工作。
④ 對所涉及的財富管理、客戶拓展、客戶關系管理與維護、合規經營等方面的常規性、一般性復雜工作有分析、判斷的能力，能夠發現工作中既定流程和方法存在的不足并提出解決方案。