基本任職資格要求：
1. 助理經理層級任職要求：
（1）年齡原則上不超過30歲。
（2）碩士研究生及以上學歷，均畢業于國內外知名院校，金融、經濟、營銷管理等相關專業。
（3）具備2年及以上券商資管、銀行理財、公募基金或信托公司標品業務產品管理等相關經驗。
（4）知識技能要求：
① 具備金融、經濟、營銷管理等專業知識背景。
② 具有較強的文字處理能力、溝通表達能力、組織協調能力以及市場開拓能力。
③ 了解資產管理領域的相關政策法規、專業知識和業務技能，了解渠道開拓和維護、產品開發與設計、產品管理與銷售支持等方面的專業知識和技能。
④ 在他人指導下能夠開展專業性較強的工作任務，或高效執行標準化基礎業務操作等。
2. 中級經理層級任職要求
（1）年齡原則上不超過35歲。
（2）碩士研究生及以上學歷，碩士畢業于國內外知名院校，金融、經濟、營銷管理等相關專業。
（3）具備5年及以上券商資管、銀行理財、公募基金或信托公司標品業務產品營銷及客戶管理等相關經驗。
（4）知識技能要求：
① 具備金融、經濟、營銷管理等專業知識背景。
② 具有較強的公關、溝通能力、銷售技巧、組織協調能力以及較強的市場開拓能力。
③ 熟悉資產管理領域的相關政策法規、專業知識和業務技能，了解渠道開拓和維護、產品開發與設計、產品管理與銷售支持等方面的專業知識和技能，能夠獨立開展工作。
④ 對渠道開拓和維護、產品開發與設計、產品管理與銷售支持等工作中所涉及的常規性、一般性復雜工作有分析、判斷的能力，能夠發現工作中既定流程和方法存在的不足并提出解決方案等。