1、過往年收入10萬以上（個稅APP可查詢）；
2、可以完成公司組織的專項培訓，包括產品學習、大健康大養老相關的增值服務，還有銷售流程，并且在5年內完成健康管理師、養老規劃師、財稅規劃師、傳承規劃師的學習認證；
3、負責售前、售中、售后整個銷售環節；
4、主要服務公司的老客戶，并且進行深度需求開發；
太保的康養平臺具體包括以下7個方面：
1、 太保藍本：對接全國2800家公立醫院，解決客戶就醫難的問題，包括專家預約、專家病房、專家手術、二次診療、多學科會診、陪診等服務；
2、家庭醫生：由上海瑞金醫院提供專屬的線上就醫服務，解決小病不出門，線上問診、線上診斷、線上開藥、送藥上門的一條龍服務；
3、太醫管家：幫助客戶對接頂尖醫療資源，包括孟超腫瘤醫院的免疫治療，上海質子重離子醫院，還有CAR-T免疫治療，特效藥服務、住院賠付服務等；
4、細胞服務：對接上海細胞治療集團和中源協和細胞基因工程有限公司，通過回輸免疫細胞和干細胞，達到改善身體健康和治療疾病的目的；
5、百歲局：給廣大客戶提供居家養老服務，包括居家安全、健康管理、住院以及居家陪護等；
6、太保家園：給高端客戶提供高品質的養老社區服務，目前已覆蓋13個城市，包含15個高端養老社區；
7、信托服務：對接上海信托公司，給高端客戶解決資產規劃、債務隔離、資產傳承等方面的服務；