(一)為所負責管理的正常件孤兒保單客戶提供續期收費、協助處理保全和理賠給付事宜等服務，完成規定的考核指標;
(二)對所負責的已終止但還存在后續權益的保單提供相關客戶服務，該部分保單包括但不限于滿期金、生存金、養老金、紅利等待領取、待實付以及短險滿期終止兩年內涉及追溯理賠的情況的保單;
(三)推動困難件向正常件轉化;
(四)促成所負責的失效孤兒保單復效；
(五)參加公司有關會議和培訓等活動;
(六)公司委托的其它事宜。
保單服務專員應當嚴格遵守公司資料保密制度，不得泄露公司業務信息及客戶信息。
50歲左右，黨員優先