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            更新于 10月10日

            理財團隊(私募,固收,全國)

            1-1.5萬
            • 臺州椒江區
            • 5-10年
            • 大專
            • 全職
            • 招5人

            職位描述

            面銷/陌拜渠道銷售電話銷售KA大客戶個人客戶企業客戶基金信托投資/融資
            一、崗位職責
            1、負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議
            2、定期進行客戶回訪,做好新客戶跟進工作
            3、完成自己的業績目標
            4、根據經理要求,完成銷售報告
            5、及時反饋客戶信息,提出合理化建議
            二、任職資格:
            1、30-55歲,金融、財會、審計、經濟、工商管理、市場營銷等專業本科或以上學歷
            2、具有5年以上投資銀行、銀行、證券、保險、基金、信托、第三方理財機構等金融行業從業經驗
            3、從事過私人銀行、PE、地產、產業基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優先;
            4、對信托、PE、地產、產業基金、藝術品基金等高端財富領域有資產配置經驗者優先;
            5、有私人銀行、高端會所、高爾夫、健康醫療、奢侈品、親自教育等高端行業相關經驗者優先。
            6、具有CFA、CFP、CPA資格者優先

            工作地點

            椒江區臺州站

            職位發布者

            孫先生/HRBP

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            公司Logo上海普趣投資管理有限公司
            有私募股權牌照,私募證券牌照,國內比較資深的金融運營團隊~目前在上海,深圳,北京,杭州,成都,濟南,等國內一二線城市有銷售團隊~也可以按客戶定制產品(所有產品都是一手資源)
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