職位描述
財富管理公司資產(chǎn)評估公司英語可作為工作語言不良資產(chǎn)處理經(jīng)驗國有資產(chǎn)處理經(jīng)驗含銷售性質(zhì)保險銀行信托基金養(yǎng)老/孤兒/看護
- 1. 婚內(nèi)資產(chǎn)保全
- ? 為客戶評估婚內(nèi)資產(chǎn)狀況，識別潛在風險。
- ? 制定資產(chǎn)保全策略，如信托計劃、保險配置等。
- ? 持續(xù)監(jiān)控資產(chǎn)狀況，適時調(diào)整保全方案。
- 2. 財務(wù)規(guī)劃
- ? 了解客戶家庭收支、理財目標等信息。
- ? 制定個性化財務(wù)規(guī)劃，涵蓋儲蓄、投資、養(yǎng)老等方面。
- ? 定期與客戶溝通，根據(jù)情況調(diào)整規(guī)劃。
- 3. 財產(chǎn)分配
- ? 依據(jù)客戶需求和法律規(guī)定，制定合理財產(chǎn)分配方案。
- ? 處理財產(chǎn)分配過程中的法律手續(xù)和文件。
- ? 協(xié)助客戶處理財產(chǎn)分配糾紛。
- 1. 教育背景：本科學歷。
- 2. 工作經(jīng)驗：接受無經(jīng)驗者。
- 3. 技能要求：掌握婚內(nèi)資產(chǎn)保全、財務(wù)規(guī)劃、財產(chǎn)分配相關(guān)技能，熟練使用財務(wù)分析工具、辦公軟件。
- 4. 能力要求：具備良好溝通能力和團隊協(xié)作精神。
- 5. 其他要求：按時出勤。
可從初級資產(chǎn)規(guī)劃師晉升為資深顧問，也能向管理崗位發(fā)展，如銷售部門主管等；或深耕專業(yè)領(lǐng)域，成為財產(chǎn)規(guī)劃專家
工作地點
山東省青島市市南區(qū)香港中路2號
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職位發(fā)布者
趙波/人事經(jīng)理
立即溝通
德華安顧人壽保險有限公司德華安顧人壽保險有限公司（以下簡稱“德華安顧人壽”）是由山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司與德國安顧集團股份公司（ERGO Group AG）（以下簡稱“安顧集團”）、德國安顧人壽保險股份公司（ERGO Lebensversicherung AG）（以下簡稱“安顧人壽”）共同出資組建的全國性壽險公司，經(jīng)原中國保險監(jiān)督管理委員會批準，于2013年7月22日成立，并于9月5日正式開業(yè)運營，總部設(shè)在濟南，注冊資本金22.4億元人民幣。德華安顧人壽是第一家總部設(shè)在山東的全國性壽險法人機構(gòu)。
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