崗位職責；
1、開發高凈值客戶，負責金融產品和私人定制的產品的簽約和服務；
2、服務已分配的存量客戶及簽約客戶，為客戶提供專業化、差異化、個性化的投資服務；
3、為客戶提供全面的資訊服務、資產配置建議，對各類金融產品等提供相應投資咨詢和建議，
4、協助組織并參與各種形式的投資理財服務活動，包括投資講座、報告會、分析會、核心客戶沙龍等；
5、對證券投資策略進行研究，形成個人投顧組合策略，引薦新客戶的投顧產品簽約；