（1）人品行端正，無不良行為。
（2）具有大學專科及以上學歷，金融、經濟類等相關專業，年齡在35歲以下；特別優秀的上述條件可適當放寬。
（3）身體健康，容貌端正，無精神病、傳染病及其它不適合客戶引導服務工作的疾病史，無不良記錄。
（4）具有良好的人際關系和語言、文字表達能力；能夠洞察他人需求，善于與人溝通，親和力較強，受人歡迎，愿與人打交道。
（5）具有較強的學習能力，接受新事物較快，闡述條理、清晰、重點突出。