一、崗位職責
1、充分了解客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；
2、客戶包內客戶的日常基礎服務
（1）負責對客戶開展投資者教育工作；
（2）負責對客戶進行電話溝通、當面拜訪，并做好溝通內容和溝通結果記錄，根據需要記錄好拜訪客戶原因、過程和結果，建立并維護良好的客戶關系，進行人性化的客戶關系管理；
（3）負責將客戶個性化信息、服務記錄等內容錄入到CRM平臺，及時完善、更新客戶檔案；
（4）做好客戶配股等提醒服務，指導客戶使用公司相關平臺獲取相關資訊產品；
（5）負責對客戶交易行為和反饋信息等進行分析，主動了解和掌握客戶需求，并根據客戶需求進行客戶分類，結合客戶檔案的相關信息制定服務策略；
（6）負責對客戶所持倉證券的相關重大事項等信息進行及時提醒服務，并根據客戶的需求提供相關研究報告等資料；
（7）負責處理CRM平臺中客戶的KPM信息并做好客戶挽留工作，避免客戶流失，并將挽留情況錄入到CRM平臺。
3、做好新客戶開發、新業務推廣、投資顧問產品簽約、產品銷售等工作
（1）充分服務老客戶，積極開發新客戶、引進客戶資產；
（2）積極向符合條件的客戶推廣融資融券、期貨IB、港股通、股票期權等業務；
（3）細分客戶，向不同類型的客戶推廣與其風險等級相適應的投資顧問產品套餐，推進服務產品簽約；
（4）加強客戶分類，依據適當性原則向客戶推廣基金、信托等金融產品；
4、完成分支機構交辦的其它工作。
二、任職要求
1、本科及以上學歷；
2、取得證券從業資格和基金從業資格；
3、掌握廣泛的客服技能，具備一定的客戶資源和投資分析能力；
4、誠實守信、品行端正，認同公司的企業文化與價值觀；
5、年齡18周歲以上且具備完全的民事行為能力；
6、法律法規及公司規定的其他條件。
職位福利：五險一金、外加補充醫療保險和企業年金、績效提成、年終獎金、帶薪年假、餐補、年度體檢、出差補貼、良好的職業晉升通道等。