1、熟悉公司銷售的公募基金、資產(chǎn)管理部集合理財(cái)、高端產(chǎn)品、專戶理財(cái)以及陽光私募等各類產(chǎn)品知識(shí)，做到了然于胸，能解答前臺(tái)人員的疑問，協(xié)助營業(yè)部總經(jīng)理組織產(chǎn)品宣講路演。
2、了解和熟悉證券市場中的各種產(chǎn)品，廣泛收集金融行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品信息，不斷滿足高端客戶的各種需求。主動(dòng)與銀行、基金公司、信托、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、投顧公司、PE公司等溝通交流，主動(dòng)發(fā)掘產(chǎn)品機(jī)會(huì)，根據(jù)客戶需求與理論產(chǎn)品模式設(shè)計(jì)產(chǎn)品，并尋找產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)平臺(tái)與落實(shí)產(chǎn)品銷售渠道。
3、研究、分析和開發(fā)理財(cái)類金融產(chǎn)品，定期組織營業(yè)部人員學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)，負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品投訴，做好前臺(tái)人員產(chǎn)品方面法律法規(guī)培訓(xùn)。
4、協(xié)助客戶經(jīng)理拜訪客戶，在客戶開發(fā)過程中給予協(xié)調(diào)，根據(jù)客戶需求提供專業(yè)的書面解決方案，幫助爭取客戶，促成客戶簽約。
5、維護(hù)銀行、信托公司和其他客戶渠道關(guān)系，掌握機(jī)構(gòu)客戶的特征和需求，發(fā)揮較強(qiáng)營銷意識(shí)和公關(guān)能力，營銷和服務(wù)公司的機(jī)構(gòu)客戶。
6、了解公司協(xié)作業(yè)務(wù)范圍，完成初步方案的洽談，積極與各業(yè)務(wù)線進(jìn)行項(xiàng)目對(duì)接，完成客戶資料的索取、提交以及后續(xù)的客戶跟蹤維系工作。
任職要求：
1、具有金融、工學(xué)等復(fù)合知識(shí)背景，具有一定社會(huì)資源；
在這里你能接觸到目光前瞻的大機(jī)構(gòu)客戶、大的金融同業(yè)機(jī)構(gòu)、超乎想象的高凈值客戶，你實(shí)際就是券商“今天的中臺(tái)、未來的前臺(tái)”，綜合了解券商的投行業(yè)務(wù)、各種創(chuàng)新業(yè)務(wù)及同業(yè)業(yè)務(wù)，逐漸建立起自己的客戶資源及同業(yè)資源，充分考慮各人的未來發(fā)展，進(jìn)可為券商營業(yè)部總經(jīng)理、退可為營業(yè)部的專家人才、銀行的同業(yè)及投行部專家