崗位職責：
負責客戶開發與存量客戶的維護工作。
銷售公司指定金融產品以及開拓多樣性的營銷服務。
根據客戶的資產規模、投資意向、預期收益和風險承受能力，制定針對性的投資理財方案。
負責名下客戶的日常維護工作，確保客戶接受充分的投資者教育輔導。
根據營業部的營銷規劃和營銷策略，達成既定的銷售指標和營銷目標。
單位規定的其他事項。
任職能力條件：
學歷水平：大學二本及以上學歷【一本不限院校及專業，二本要求目標院校金融類專業】
工作經驗：3年及以上金融相關工作經驗（包括銀行、保險、期貨、信托、基金、投資公司等 ）
年齡：40歲以下
能力要求：有較強的溝通能力和客戶開發能力，具備團隊協作精神；
資格技能：通過證券從業資格考試者優先；
客戶資源：具有客戶資源者優先