1、客戶關系管理：協助合作銀行的理財人員建立并維護與高凈值客戶的長期合作關系。定期與客戶溝通， 了解客戶需求變化，提供個性化的財富管理建議，為渠道客戶提供專業的保險產品規劃和咨詢服務。
2、協助合作渠道理財人員開展高凈值客戶的保險業務: 輔導渠道理財完成公司設定的銷售目標，積極開拓高客業務。通過協助渠道挖掘潛在客戶，組織各類營銷活動，促進業務開展，提升公司品牌影響力。
3、方案制定與實施：根據客戶需求協助渠道制定全面的財富管理方案，包括但不限于保 險規劃、退休規劃、稅務規劃等。
4、風險管理與合規：評估客戶財富管理中的風險，提供風險控制建議。確保所有銷售和服務活動符合相關法律法規及公司政策。
5、客戶服務與支持：處理客戶咨詢、投保、理賠和增值服務等問題，提供高質量的客戶服務。
6、信息收集與反饋：收集客戶反饋，為公司產品和服務改進提供建議。及時向上級反饋市場信息、客戶需求變化等情況。