1.承擔(dān)銀行網(wǎng)點(diǎn)的一對(duì)多培訓(xùn)，包括培訓(xùn)前的相關(guān)知識(shí)預(yù)讀，培訓(xùn)中的目標(biāo)客群，銷售流程，工具支持，產(chǎn)品解讀及異議處理等，必要時(shí)在結(jié)束前應(yīng)通關(guān)檢測(cè)學(xué)習(xí)程度；培訓(xùn)后應(yīng)對(duì)學(xué)習(xí)效果及產(chǎn)能進(jìn)行追蹤；
2.承擔(dān)客戶業(yè)務(wù)的一對(duì)一輔導(dǎo)，從目標(biāo)客群的名單篩選開始，關(guān)注接觸率，面訪率及成交率等銷售漏斗管理方法進(jìn)行追蹤，以及提升活動(dòng)效率及效益的技能與方法；
3.承擔(dān)日常雙金客戶一對(duì)一陪談，預(yù)先收集關(guān)鍵客戶的背景資料進(jìn)行換位思考的預(yù)判斷，與客戶經(jīng)理事先協(xié)調(diào)互動(dòng)原則，對(duì)客戶進(jìn)行了解并滿足目標(biāo)客群需求的過程，提供個(gè)人及家庭全面完整的保障計(jì)劃及解決方案；
4.承擔(dān)日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對(duì)多沙龍，傳遞投資理財(cái)及保險(xiǎn)資產(chǎn)配置理念的同時(shí)，提供客戶個(gè)人及家人全面完整的家庭保障計(jì)劃及解決方案；
5.承擔(dān)日常事務(wù)性工作如課件的準(zhǔn)備、報(bào)告文檔撰寫、獨(dú)立開發(fā)專業(yè)研究課件，包括并不限于知識(shí)專題、時(shí)事熱點(diǎn)解讀、客戶圖像、經(jīng)營(yíng)流程、工具使用及話術(shù)運(yùn)用等，并能夠積極推廣及應(yīng)用專業(yè)研究成果；
任職資格：
1.本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2.具有金融行業(yè)5年以上從業(yè)年限；
3.深入了解保險(xiǎn)相關(guān)知識(shí)，能夠獨(dú)立開展產(chǎn)品分析、案例萃取、課件開發(fā)制作、復(fù)雜方案解讀業(yè)務(wù)等，并且具備良好的演講表達(dá)技巧；
4.熟練運(yùn)用PPT、Word、Excel等office辦公軟件操作。