崗位職責：
1．承擔銀行網點的一對多培訓，包括培訓前的相關知識預讀，培訓中的目標客群，銷售流程，工具支持，產品解讀及異議處理等，必要時在結束前應通關檢測學習程度；培訓后應對學習效果及產能進行追蹤。
2．承擔客戶業務的一對一輔導，從目標客群的名單篩選開始，關注接觸率，面訪率及成交率等銷售漏斗管理方法進行追蹤，以及提升活動效率及效益的技能與方法。
3．承擔日常雙金客戶一對一陪談，預先收集關鍵客戶的背景資料進行換位思考的預判斷，與客戶經理事先協調互動原則，對客戶進行了解并滿足目標客群需求的過程，提供個人及家庭全面完整的保障計劃及解決方案。
4．承擔日常高端客戶業務的一對多沙龍，傳遞投資理財及保險資產配置理念的同時，提供客戶個人及家人全面完整的家庭保障計劃及解決方案。
5．承擔日常事務性工作如課件的準備、報告文檔撰寫、獨立開發專業研究課件，包括并不限于知識專題、時事熱點解讀、客戶圖像、經營流程、工具使用及話術運用等，并能夠積極推廣及應用專業研究成果。
任職要求：
1、經濟、金融、保險等相關專業統招本科及以上學歷；
2、8以上保險或金融行業從業經驗，熟悉保險相關法商思維，包括法令、稅務等各類高凈值客戶保障規劃；
3、精通保險相關知識、資產配置理論及財務規劃系統，熟悉保險法規，持有CFP、AFP等專業證書者優先；
4、具備良好的執行能力、計劃組織能力、問題解決能力；
5、熟練掌握office辦公軟件。