1.任務達成：做好目標分解及追蹤督導，落實完成營業區的保費、招募及舉績人力等發展目標；
2.招募體系：建立有效招募模式，通過品鑒會、體驗式招募等多種活動做好各類合伙人、代理人的招募，輔導、配合協助合伙人完成代理人招募；
3.日常管理：負責營業區日常業務推動及出勤、活動量管理，輔導轄下合伙人及代理人考核定級與產能提升，組織參與公司的各項榮譽體系活動，提升績優人力占比，牽引舉績人力、績優人力增長；
4.會議管理：固化營業區早會、合伙人經營會議、績優人力會議、新人專項會議、月度經營分析會等相關基礎管理會議，做好經營分析復盤與下階段規劃；
5.培訓管理：落實代理人的系統化培訓、技能培訓、公司制度培訓等，輔導合伙人及代理人學習、使用訓練課件、APP等相關營銷輔助展業工具，做好營業區新人銜接訓練、產能提升訓練、合伙人經營能力訓練、公司制度及系統使用等相關培訓，建立營業區內系統性學習培訓體系；
6.市場調研：負責了解、搜集代理人需求，快速解決，快速反饋；負責當地其他公司的市場策略調研并及時反饋到分公司；
7.客戶經營：做好客戶經營活動，根據當地團隊及市場實際情況，策劃、擬定營銷策略，借力總分公司養老社區、旅居、細胞存儲、信托等項目加強客戶開拓與深耕，組織實施各類屬地化客戶經營活動、場景化營銷、高凈值客戶經營及內容生產與傳遞，組織代理人開展引流、獲客、促成等工作；
8.合規經營：做好營業區客戶服務、續期業務管理、合規管理與品質管理，負責接待處理所在地區的客戶投訴。