研究院的歷史可以追溯到2005年，經過近二十年的發展和壯大，目前在北京、上海、廣州、深圳、南京、蘇州、杭州、福州、成都、重慶、鄭州、濟南、合肥、石家莊、武漢、西安、昆明、沈陽等城市設有分支機構，基本形成全國主要城市和區域的覆蓋。

研究院致力于在財稅、財經教育領域提供專業服務。是目前國內較為知名的財稅職業培訓及課程供應商，在財經領域為個人及機構提供最優質的高端教育培訓服務。

2016年在北京股權交易中心掛牌上市，股票簡稱為“中財上智”。2017年，“中財上智“商標獲得國家商標局注冊。歷年來，被評為全國職業教育50強、全國知名財經職業教育機構等榮譽稱號。研究院下轄財經教育科技成果轉化中心、財經資格考試研究中心、企業咨詢內訓研究中心、中財上智學友會等分支機構。研究院主要的業務有:國際注冊會計師、財務總監(CFO)、管理會計師等財經相關職業資格考試、財經類相關教育成果轉化等。未來三年，研究院將同時發力線上和線下兩種模式，在做好財經科技成果轉化、財經類職業資格考試輔導的等傳統業務的基礎上，圍繞財經領域最新動態，在十年來已經積累的兩萬家企業基礎上，凝練眾多行業、用戶的優秀管理經驗，針對企業提升管理能力、規范業務行為、管控成本費用的迫切需要，采用移動互聯網時代用戶交互等最新技術，如管理會計、云計算、大數據，創新研各類產品，開發各類課程，打造中國著名的財務人員學習機構和國內中高層財務管理人員知名職業生態圈。