1、負責公司50萬以上財富管理客戶相關所有工作。主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供專業的理財咨詢和個性化資產配置服務；
2、開發增量財富管理客戶，維系存量客戶,分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力,為其提供全方位的資產配置計劃與服務；向目標客戶群推廣公司各類金融產品并完成銷售任務；
3、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。
任職要求：
1、本科及以上學歷，金融、經濟、財務等相關專業優先；
2、三年以上券商、銀行、信托、基金公司等金融機構高凈值客戶維系及開發相關工作經驗；
3、具備一般證券從業資格、基金從業資格，同時具備投資咨詢、期貨從業資格一種或多種者優先；
4、具有較強的客戶開發能力、服務意識及綜合職業素養，擁有高凈值客戶理財經驗及客戶資源者優先。
5、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標。