1. 開拓新客戶，挖掘潛在客戶需求，提供優質的理財服務。
2. 維護已有客戶，跟進客戶需求，推薦適合的金融產品，提高客戶滿意度。
3. 定期進行理財培訓，提高自身金融專業知識和銷售技能，提升個人業績。
任職要求：
1. 具備1年以上相關銷售工作經驗，熟悉金融市場，具備較強的銷售能力。
2. 具有良好的溝通能力和親和力，善于與他人合作，具備團隊合作精神。
3. 對未來有較高的職業規劃和發展追求，具備學習進取的態度，持續提升自身能力。