1. 客戶檔案信息整理：接收公司派發的客戶檔案，對檔案內信息進行系統化梳理、核對與錄入，確保信息完整、準確且格式規范。
2. 有效客戶篩選：依據公司設定的客戶篩選標準（如需求匹配度、合作潛力等），從整理后的客戶檔案中篩選出有效客戶，形成精準客戶清單。
3. 檔案接收與響應：及時接收公司派發的各類客戶檔案，保障檔案處理的時效性，避免延誤后續業務推進。