一、業務資料管理
? 負責托管業務相關文件、合同、客戶資料的收集、整理、分類及歸檔，確保資料完整、規范，便于查閱和管理。
? 協助核對業務數據，整理業務臺賬，按要求編制基礎業務報表，為業務統計和分析提供支持。
? 跟進資料的流轉進度，及時提醒相關人員處理待辦資料事宜，避免流程延誤。
二、客戶服務輔助
? 協助接待客戶的電話或線下咨詢，記錄客戶需求、問題及聯系方式，并及時反饋給對應業務人員。
? 協助準備客戶所需的業務材料（如說明文檔、回執單等），配合完成客戶對接中的基礎性工作。
? 匯總客戶反饋的意見和建議，形成簡要報告提交給部門負責人，作為優化服務的參考。
三、部門行政協調
? 承擔部門日常行政事務，包括文件打印、復印、掃描，會議室預訂，會議紀要整理，辦公用品申領與分發等。
? 協助安排部門內部會議、培訓或團建活動，做好前期通知、場地布置、物料準備等工作，并跟進后續事項。
? 協調部門與公司其他部門（如行政、財務、風控等）的日常溝通，傳遞文件、反饋信息，保障跨部門協作順暢。
四、業務流程支持
? 協助跟蹤托管業務的辦理進度，在系統中更新流程節點信息，確保業務狀態清晰可查。
? 配合業務人員完成基礎數據錄入、信息核對等工作，輔助推進業務落地。
? 整理行業政策、監管動態等信息，匯編成簡易參考資料供部門同事使用。