1、開拓維護存量財富、高凈值客戶，提供專業的投資顧問服務；
2、挖掘客戶需求，開展市場分析、客戶分析、方案設計等工作，為客戶提供投資咨詢建議、資產配置方案等；
3、獨立開展機構客戶和專業投資者服務工作，為其提供綜合金融服務和專業化解決方案。
4、開拓客戶資源，引入新增客戶。