一、崗位背景
在當前中國的經濟發展趨勢下，未來每個家庭都將需要一位專業化、長期化、私有化的金融顧問。隨著人們對財商認知的不斷提升，越來越多的人群意識到其重要性，需要專業人士為他們提供簡便的金融服務，如家庭財務規劃、資產配置，以及孩子的教育金、婚嫁金籌備等。同時，高凈值人群和企業主更加看重家族財富傳承與企業長久發展，這使得金融顧問的角色至關重要，這也是我們設立此崗位的愿景。
二、未來發展
1、2020年11月5號，重疾新規發布;2022年2月1號，資產新規發布;
2、2023年3月提出方案，5月18日金融監管總局正式成立，預示著金融行業將迎來快速發展階段，監管需求也日益凸顯。
三、工作職責
1、您需要負責開發與維護機構客戶及高凈值客戶，為其提供交易服務、資產配置等一攬子綜合金融服務需求。
2、深入了解客戶需求，以專業的能力為客戶進行資產配置與投顧服務，推動產品銷售及交易成功達成。
3、負責組織開展與機構及高凈值客戶相關的拓展、維護、服務等活動。
任職資格：
1、本科及以上學歷；
2、1-2年以上銷售行業工作經驗，業績突出者優先；
3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；
4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識；
5、有責任心，能承受較大的工作壓力；
6、有團隊協作精神，善于挑戰。