崗位職責：
1. 客戶開發與拓展：
通過電話營銷、網絡平臺、線下活動、客戶轉介紹等多種渠道，主動尋找并開發潛在高凈值客戶或投資意向客戶。
建立并維護潛在客戶名單，進行持續有效的跟進與轉化。
2. 需求分析與方案提供：
深入了解客戶的投資目標、風險偏好、財務狀況及具體需求。
基于公司提供的投資顧問服務或產品庫，為客戶量身定制初步的投資建議和資產配置方案。
清晰、準確地向客戶介紹公司服務內容、產品特點、收益預期及潛在風險。
3. 銷售談判與促成：
運用專業的銷售技巧和金融知識，有效解答客戶疑問，處理異議，促成簽約。
完成銷售合同及相關文件的簽署流程。
4. 客戶關系維護與服務：
為已簽約客戶提供持續的服務支持，及時傳遞市場資訊、投資報告及公司動態。
定期進行客戶回訪，了解客戶需求變化，提供增值服務，提升客戶滿意度和忠誠度。
積極挖掘老客戶的二次購買潛力及轉介紹資源。
5. 市場信息收集與反饋：
收集市場動態、競爭對手信息及客戶反饋，及時向上級匯報，為公司策略調整提供依據。
6. 合規與風險管理：
嚴格遵守國家金融法律法規、行業監管規定及公司內部的合規要求、銷售流程和風控制度。
確保銷售過程透明、合規，充分揭示風險，杜絕誤導銷售。
7. 業績目標達成：
全力以赴完成公司下達的個人及團隊月度、季度、年度銷售業績指標。
8. 學習與提升：
持續學習金融市場知識、投資理財技能、銷售技巧及公司新產品/服務。