1、可以獨立開拓及維護客戶，能夠提供個性化建議，達成任務目標。
2、掌握公司業(yè)務及行業(yè)知識，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務。
3、不斷提升自身的專業(yè)能力和服務意識，根據(jù)客戶的投資偏好，做出科學的資產(chǎn)配置方案。
【任職資格】
1、銀行個金部、三方、信托、證券、期貨、貴金屬、保險相關行業(yè)1年以上經(jīng)驗。
2、擁有一定的客戶資源。
3、金融、財經(jīng)、財務等相關專業(yè)專科及以上學歷。
4、具備良好的溝通能力和客戶服務意識,能夠準確把握客戶需求。
5、對金融行業(yè)有濃厚興趣，了解基本金融產(chǎn)品知識，有工作責任心，有行業(yè)長遠發(fā)展計劃。