1、按照公司安排，為客戶提供優質的養老規劃咨詢服務，制定符合客戶需求的養老規劃方案;
2、了解客戶的財務狀況、家庭情況、職業發展等方面的信息，分析客戶的養老風險，并根據分析結果提供相應的建議;
3、建立和維護與客戶的良好關系，及時跟進客戶的需求和反饋，提供相關解決方案和服務。
4、熟悉社會養老政策和法規，不斷更新和提升自己的專業知識;
5、參與公司養老規劃業務的市場營銷活動，積極開展業務拓展和推廣，推動業務的發展;
6、完成公司下達的其他養老規劃相關工作;
7、邀約客戶參觀體驗湖北的實體項目(養老社區、綜合醫院、口腔醫院、月子中心、紀念園、文旅項目)，從而喚取客戶需求。