1、學習保險公司類產品，包括壽險、高端醫療險、養老險、財產險等
2、注重每一位客戶的個性需求，并依托專業的服務團隊和豐富的產品體系，旨在成為客戶的私人風險管理顧問。*不同于傳統的保險銷售渠道，實現從產品營銷向咨詢分析和綜合顧問服務的角色轉變
3、為客戶提供家庭資產配置、保障規劃方面的咨詢及建議，為客戶提供持續售后服務（理賠、保全等）
4、開發及維系客戶（個人/家庭/企業）
5、遵循客戶需求，致力長期經營，具備職業風范，擁有專業素養，掌握先進工具，持續學習進步
6、學習理財規劃的相關知識