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            更新于 7月8日

            理財大客戶經(jīng)理

            1.5-2萬
            • 北京西城區(qū)
            • 宣武門
            • 1-3年
            • 大專
            • 全職
            • 招1人

            職位描述

            面銷/陌拜渠道銷售保險投資/融資銀行
            崗位職責(zé)
            1.負(fù)責(zé)企業(yè)主、上市公司高管等高凈值客戶維護(hù)和管理等工作;
            2.制定自己的工作計劃,并按計劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶;
            3.了解客戶資產(chǎn)配置好需求計劃,接待來訪客戶,以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù);
            4.定期組織和參與理財服務(wù)活動,提升客戶的理財意識和市場洞察力。
            任職要求
            1.大專以上的學(xué)歷(含大專),有從事銷售經(jīng)驗優(yōu)先;
            2.具有出色的溝通能力,擁有較強(qiáng)的市場分析和客戶服務(wù)意識,能夠準(zhǔn)確把握客戶需求;
            3.具備優(yōu)秀的團(tuán)隊管理和領(lǐng)導(dǎo)能力,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊達(dá)成業(yè)績目標(biāo);
            4.有較強(qiáng)的公關(guān)能力和行業(yè)影響力者優(yōu)先。

            工作地點

            北京市西城區(qū)宣武門外大街8號東翼寫字樓14層

            職位發(fā)布者

            簡琳倩/總監(jiān)助理

            當(dāng)前在線
            立即溝通
            公司Logo瑞眾人壽保險有限責(zé)任公司北京分公司
            【公司概況】瑞眾人壽保險有限責(zé)任公司(簡稱“瑞眾保險”)于2023年6月28日獲批開業(yè),是經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)設(shè)立的一家國有制全國性人壽保險公司,總部位于北京。公司主要股東為九州啟航(北京)股權(quán)投資基金(有限合伙)和中國保險保障基金有限責(zé)任公司。瑞眾保險以專業(yè)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢及煥然一新的品牌形象贏得市場廣泛關(guān)注。【綜合實力】瑞眾保險注冊資本565億元,總保費市場排名位居前列。2023年總保費2691億元,市場第三。截至2024年3月底,總保費919.7億元,市場前五。公司旗下保險資產(chǎn)管理公司具備信用風(fēng)險管理能力、股票投資管理能力、衍生品運(yùn)用管理能力(股指期貨)、債權(quán)投資計劃產(chǎn)品管理能力、股權(quán)投資計劃產(chǎn)品管理能力,資產(chǎn)廣泛配置于股票、債券、公募基金、存款及多元化另類投資資產(chǎn)等,投資實力雄厚。【黨建引領(lǐng)】瑞眾保險始終堅持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),把握正確政治方向,深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義,增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”,積極推進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理有機(jī)統(tǒng)一,著力實現(xiàn)黨的建設(shè)和經(jīng)營發(fā)展深度融合,以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大精神和二十屆二中全會精神,深入學(xué)習(xí)貫徹中央金融工作會議、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、二十屆中央紀(jì)委三次全會精神,牢牢把握金融工作的政治性和人民性,堅定不移走中國特色金融發(fā)展之路,扎實開展主題教育,堅持不懈地以金融隊伍的純潔性、專業(yè)性、戰(zhàn)斗力為支撐,著力增強(qiáng)金融報國的事業(yè)心和責(zé)任感,把維護(hù)最廣大人民群眾根本利益作為自身工作的出發(fā)點和落腳點,奮力書寫公司高質(zhì)量發(fā)展的嶄新篇章。【歷史沿革】2023年6月28日瑞眾人壽保險有限責(zé)任公司獲批開業(yè),將依法受讓華夏人壽保險股份有限公司的保險業(yè)務(wù)及相應(yīng)資產(chǎn)、負(fù)債。2023年7月6日瑞眾人壽保險有限責(zé)任公司正式揭牌。2023年11月8日國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局批復(fù),同意瑞眾人壽保險有限責(zé)任公司與華夏人壽保險股份有限公司之間的保險業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)安排,瑞眾保險整體受讓華夏人壽保險業(yè)務(wù)及相應(yīng)的資產(chǎn)、負(fù)債,切實維護(hù)保險消費者和債權(quán)人的合法權(quán)益。公司發(fā)展正式邁入嶄新征程。【發(fā)展戰(zhàn)略】瑞眾保險堅持把高質(zhì)量發(fā)展作為新時代的硬道理,立足新發(fā)展階段,完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局,確立“專業(yè)化、生態(tài)化、數(shù)字化”遠(yuǎn)景,以“專業(yè)化”為體,以“生態(tài)化”“數(shù)字化”為翼,實現(xiàn)“一體兩翼”有機(jī)統(tǒng)一。“專業(yè)化”:聚焦壽險主責(zé)主業(yè),持續(xù)提升公司治理的科學(xué)性、穩(wěn)健性和有效性,打造專業(yè)化的“產(chǎn)品-銷售-運(yùn)營-投資”壽險經(jīng)營價值鏈,切實提升經(jīng)營運(yùn)作保障能力的專業(yè)化水平。負(fù)債端,創(chuàng)新開發(fā)專業(yè)的壽險產(chǎn)品,提供專業(yè)的壽險服務(wù),滿足客戶真實需求;資產(chǎn)端,聚焦資產(chǎn)保值增值,進(jìn)行專業(yè)穩(wěn)健的資金管理,實現(xiàn)收益風(fēng)險平衡;加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)動管理,提升資負(fù)協(xié)同水平,促進(jìn)公司長期穩(wěn)健發(fā)展。“生態(tài)化”:以服務(wù)國家重大發(fā)展戰(zhàn)略為責(zé)任,以生態(tài)投資業(yè)務(wù)為紐帶,通過創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、戰(zhàn)略合作等形式布局保險生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)供需兩側(cè),貫通產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源,貫穿經(jīng)營價值鏈各個場景,進(jìn)一步延伸服務(wù)范圍,提升服務(wù)附加值,努力建設(shè)以壽險為核心、具有瑞眾特色的保險生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈。“數(shù)字化”:全面提升數(shù)字能力,大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),廣泛應(yīng)用智能化技術(shù),對公司經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)各要素、各環(huán)節(jié)、各場景進(jìn)行數(shù)字化改造,提高工作質(zhì)效,提升公司數(shù)字化運(yùn)轉(zhuǎn)水平;全面加強(qiáng)數(shù)據(jù)應(yīng)用治理,提升整個經(jīng)營鏈條數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)安全防護(hù)能力,加強(qiáng)大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用,洞察客戶真實需求,提升公司數(shù)字化銷售服務(wù)能力。【企業(yè)文化】使命:服務(wù)國之大者守護(hù)美好生活愿景:成為值得信賴的專業(yè)壽險公司理念:誠信專業(yè)合規(guī)創(chuàng)新價值觀:為社會添保障為人民謀幸福品牌口號:瑞澤一生眾享美好機(jī)構(gòu)網(wǎng)點:瑞眾保險擁有健全的機(jī)構(gòu),營業(yè)網(wǎng)點及服務(wù)柜面廣泛覆蓋全國主要城鄉(xiāng)。1家總公司,24家直屬分公司(安徽、北京、東莞、廣東、海南、黑龍江、河北、河南、湖南、江蘇、江西、內(nèi)蒙古、寧波、青島、山東、陜西、上海、深圳、四川、蘇州、天津、無錫、云南、浙江)150家中心支公司,480家支公司及營銷服務(wù)部,7家電話營銷中心,后線員工約1萬人,前線銷售人員約13萬人。
            公司主頁
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