1、通過電話營銷、走訪、駐點等方式開發客戶。
2、根據公司開發的潛在客戶，與客戶進行電話聯絡并取得面談機會，促成合作。
3、通過電話或面談方式了解目標客戶的具體情況，對當事人傷情進行評估。（公司會有相關知識培訓）
4、同上級領導匯報當事人傷情，評估是否為有效客戶。
5、通過拜訪、邀約到所，與有效客戶簽訂案件委托。
6、定期回訪、維護簽約客戶，推進案件進程至理賠結案，跟催服務費。