崗位職責：
1、 根據客戶的不同理財需求提供相應的理財產品；
2、 為客戶提供符合生命周期需求的財富管理方案；
3、為客戶提供財富保全、財富轉移及其他非金融服務；
4、為客戶提供家族企業治理與家族企業治理方面的金融與非金融服務；
5、 確保自身行為符合公司的標準和流程，符合相關法律和監管的要求。

崗位要求：
1、 金融類、經濟類、管理類、財會類相關專業畢業，本科或以上學歷，碩士研究生優先；
2、有金融行業工作經驗者優先；
3、 有較強的學歷能力、溝通及組織協調能力、開拓創新能力；
4、形象氣質佳，具備較強的責任心、服務意識和團隊合作精神；
5、通過證券從業資格、基金從業資格考試。