工作職責：
（1）新增客戶及客戶資產，挖掘潛在客戶；
（2）維護營業部存量客戶；
（3）能夠依據資訊平臺為客戶提供高質量服務和維護；
（4）完成營業部金融產品的推廣及銷售任務，為客戶提供多元化服務及資產配置。
條件要求：
（1）具有金融行業或其他相關行業投資理財、綜合管理、客戶服務、市場營銷工作1年及以上工作經歷的人員優先。
（2）畢業院校應為大陸地區院校排名前300名、海外及港澳臺院校綜合排名前200名院校；
（3）原則上35周歲及以下，已取得投資顧問（或分析師）執業資格或達到中國證券業協會注冊投資顧問資格申請條件的，年齡可適當放寬至40歲。
（4）應為經濟類、管理類、財會類、理工類專業。具有金融行業或其他相關行業投資理財、綜合管理、客戶服務、市場營銷工作1年及以上工作經歷的人員，專業類別不限。
（5）從業條件：理財顧問崗應具備基金從業資格和投資顧問執業資格，或達到前兩項資格的申請條件。
入職前尚未通過相關從業人員專業能力水平評價測試的，應在入職后（6個月內或2次考試機會內）通過相應測試，測試通過前不得從事證券業務和相關管理工作。