為客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃服務(wù)，結(jié)合保險產(chǎn)品與金融市場動態(tài)，助力客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值，達(dá)成理財目標(biāo)。
核心職責(zé)
1.與客戶深度溝通，分析客戶財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力及理財需求；
2.結(jié)合公司保險產(chǎn)品（如年金險、增額終身壽險等）與理財工具，為客戶制定綜合理財方案；
3.解讀金融市場動態(tài)與政策，為客戶提供理財咨詢，調(diào)整優(yōu)化理財方案；
4.維護(hù)客戶長期關(guān)系，跟進(jìn)方案執(zhí)行效果，提升客戶滿意度與忠誠度。