1，建立和維護高凈值客戶群，包括收集和管理客戶資料，分析和挖掘客戶需求等。
2，根據(jù)客戶需求。為客戶提供理財咨詢，投資建議，財務(wù)分析和規(guī)劃等全方位理財服務(wù)，做好客戶風險偏好和財務(wù)狀況評估工作，并根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品。
3，根據(jù)公司戰(zhàn)略和市場計劃，組織并策劃營銷活動開發(fā)新客戶。
4，機構(gòu)業(yè)務(wù)如：私募托管、股權(quán)質(zhì)押、上市公司業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、35周歲以下（特別優(yōu)秀可以延長45周歲以下）。具備投行、基金、股權(quán)投資等相關(guān)金融從業(yè)經(jīng)驗，有銀行、基金等渠道資源者優(yōu)先。
2、具備證券從業(yè)資格，基金從業(yè)資格證書。
3、本科以上，金融，經(jīng)濟等專業(yè)，優(yōu)秀海歸優(yōu)先。
4、學(xué)習能力強，勇于挑戰(zhàn)，能夠承壓，注重團隊合作價值。