1、根據個人績效目標制定個人營銷計劃和客戶拜訪計劃；
2、開發并維護零售客戶，深度挖掘客戶金融需求；
3、根據客戶需求為客戶提供相關金融服務（需具備公司要求的相關業務資質）
4、積極參與渠道溝通與渠道合作工作；
5、完成公司和領導交辦的其他工作。
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任職要求：客戶經理需具備證券從業資格，年齡不超過35歲；大專以上學歷；如應聘高級客戶經理需要本科學歷，一年以上公司零售、機構與財富管理線工作經歷。
職位福利：彈性工作、五險一金、績效獎金、帶薪年假、不加班、員工旅游、節日福利、周末雙休