1、開拓及維護個人中高端客戶，為客戶提供全方面金融理財服務，量身定制投資理財方案；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
4、通過調整存款、股票、信托、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；
6、結合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系，與客戶建立長期的良好的合作關系；
7、個人提升：多維度培養個人能力，提升財富管理技能。

任職要求：

1、本科及以上學歷；（優秀的可放寬到大專）
2、3年以上銀行、信托、基金公司、證券、保險等營銷從業經歷，具有一定行業資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗；
3、具有基金從業等相關資格證書，CFA，CFP，AFP的優先；