崗位職責：
1.整合資源：整合資源，依托陽光·臻傳家族辦公室資源平臺，為客戶/企業提供個性化需求解決方案和綜合財富管理規劃方案。包括保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等，為高端客戶提供資產配置及財富傳承方案，包括保險金信托和家族信托；
2.業務拓展：借力公司客戶活動平臺，與客戶保持良好的溝通，做好維護與服務跟蹤，開展保單維護及客戶服務。
崗位要求：
1、年齡：22-50周歲；
2、學歷：大學本科及以上，優秀者可放寬至大專學歷；
3、專業資格：擁有2022-2025年任意一年的MDRT/IDA的會員認證或公司證明。一年以上金融行業從業經驗，有客服崗、續收崗、收展崗等經驗，持有其他金融行業資格證書者優先。

崗位福利：14000-28000：績效獎金、專屬認證津貼、年終獎金、公司體檢、帶薪年假、節假日福利、公司旅游、父母贍養津貼