崗位職責：
1. 客戶關系管理與開發：維護并深化現有高凈值客戶關系，深度挖掘其個人、家庭及企業的綜合金融需求；通過專業網絡與客戶轉介等多種渠道，開拓新的優質客戶資源。
2. 財富規劃方案制定：為客戶提供一站式、個性化的綜合財務解決方案，涵蓋投資規劃、退休養老規劃、保險保障、稅務籌劃、資產傳承等領域。
3. 資產配置與執行：基于客戶的風險偏好與財務目標，進行專業的資產配置分析，并執行相應的投資組合建議。
4. 持續服務與跟蹤：定期檢視客戶資產組合表現，提供及時的市場解讀與調整建議，確保財務規劃與客戶動態需求保持一致。
5. 合規與風控：確保所有咨詢服務與操作流程完全符合法律法規及公司內部合規標準。