崗位職責：
1、落實執行總公司銀保條線的各項工作目標。
2、緊跟時事熱點變化，面向銀行客戶，為渠道和機構開展相關培訓、輔導、陪談、沙龍等專業支持。
3、獨立開發專業研究課件，包括并不限于知識專題、項目專題、時事熱點解讀、客戶圖像、經營流程、工具使用及輔銷用語運用等，并能夠積極推廣及應用專業研究成果。
4、構建保險客戶經理的專業學習制度，提升團隊體系化的專業能力。定期組織保險客戶經理進行市場研究、產品解析和私鉆客戶深度經營等方面的學習和培訓。
5、洞悉市場，及時聯動總行針對私鉆客戶保障類產品創設提出需求；對保障類產品及服務的創新、創設、管理和配置組合提出合理建議。
任職要求：
1、國內外大學經濟、金融、保險等相關專業本科及以上學歷；
2、具備五年以上保險銷售或培訓輔銷工作經驗、三年以上金融機構高端客群服務經驗，了解銀行、證券、基金、保險等投資理財方面知識和相關產品，熟練銀行各類理財產品和投資品種，擅長投資理財、市場研究和資產配置；
3、深入了解保險相關知識（產品/運營/產品市場對比)；初步掌握婚姻法、繼承法、信托法、個人所得稅法（初級）及香港保險基礎；
4、能夠進行較復雜的產品分析、案例萃取、課件開發制作、復雜方案解讀等，并且具備優秀的演講表達技巧；
5、熟練 PPT、Word、Excel 等 office 辦公軟件操作，具有 AFP、CFP、法律、稅務等專業資格證書可優先考慮。