1、負責市場調研及客戶信息收集工作，通過以面銷為主，電銷為輔的銷售方式向客戶推廣公司檔案整理及其相關業務，挖掘客戶需求。
2、完成客戶的拜訪、溝通洽談，為客戶提供咨詢解答、委托等服務。
3、找尋精準意向客戶資源，能靈活運用溝通技巧引導客戶表達重要的業務信息，能準確判斷獲取客戶的業務需求，向客戶提供解決方案。
4、客戶管理及關系維護。
5、上級領導交辦的其它任務。