1.落實團隊保險銷售任務，完成個人年度保費銷售任務；
2.收集客戶或渠道信息，拜訪新目標客戶或渠道，拓展新增保險業務；
3.落實團隊要求的銷售動作，開展各種營銷、激勵活動，按期開展續保工作；
4.做好客戶關系管理工作，協助做好承保前基礎風險評估，為客戶提供基礎的風險管理服務
5.按照公司培養計劃開展保險營銷類及保險業務管理類工作（保險項目營銷方案策劃、項目推動、項目管理、營銷數據分析等）工作。
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