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            更新于 9月24日

            0581C3-投資顧問崗

            2-3萬
            • 北京東城區(qū)
            • 1-3年
            • 本科
            • 全職
            • 招5人

            雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

            • 工作環(huán)境好
            • 同事很nice
            • 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行強(qiáng)
            • 氛圍活躍
            • 人際關(guān)系好
            • 實(shí)力大公司
            • 交通便利

            職位描述

            工作職責(zé)要求:
            1、證券投資服務(wù) 精通和掌握證券業(yè)務(wù)工具,具有相對(duì)清晰的股票投資方法、投資理論和投資邏輯,熟悉從股票投資到基金投資的聯(lián)動(dòng)邏輯
            2、資產(chǎn)配置服務(wù) 負(fù)責(zé)執(zhí)行中財(cái)富及以上客戶的資產(chǎn)配置服務(wù)流程,出具客戶的資產(chǎn)配置報(bào)告,對(duì)資產(chǎn)配置報(bào)告的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢視
            3、產(chǎn)品配置推動(dòng) 了解產(chǎn)品發(fā)行情況,熟悉產(chǎn)品特征,發(fā)掘銷售要點(diǎn),并行銷售輔導(dǎo),參與復(fù)雜產(chǎn)品銷售
            4、客戶關(guān)系管理 負(fù)責(zé)落實(shí)財(cái)富及以上客戶的聯(lián)系與維護(hù)管理辦法,制定并執(zhí)行客戶陪訪工作規(guī)劃,在陪訪過程中提供專業(yè)支持,包括投資觀點(diǎn)說明、產(chǎn)品組合建議、產(chǎn)品說明和釋疑等
            5、營銷推動(dòng) 積極參與業(yè)務(wù)所屬地的營銷推動(dòng) 組織并參與中高端客戶活動(dòng)(如進(jìn)行主題演講等)
            6、支持工作 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、支持RM開展財(cái)富管理工作 收集與反饋市場及客戶信息,針對(duì)資產(chǎn)配置等相關(guān)工作提出優(yōu)化完善建議
            任職資格:
            1.學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
            2. 經(jīng)驗(yàn):本科3年/碩士2年以上證券從業(yè)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
            3.專業(yè)能力:具有宏觀、行業(yè)、個(gè)股基本面分析能力,能夠策劃、舉辦、主講投資沙龍
            4.專業(yè)素質(zhì):專業(yè)形象與氣質(zhì), 溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),邏輯思維清晰,追求卓越、具有商業(yè)敏銳度
            5.專業(yè)資質(zhì):具備證券投資咨詢資格、基金銷售資格,CFA/CFP/AFP等金融專業(yè)證書資質(zhì)優(yōu)先
            6.基本素養(yǎng):遵守職業(yè)準(zhǔn)則,嚴(yán)格保守客戶信息,無違規(guī)及處罰記錄

            工作地點(diǎn)

            北京市東城區(qū)東花市北里西區(qū)23號(hào)

            職位發(fā)布者

            HR/財(cái)富總監(jiān)

            平安證券
            平安證券有限責(zé)任公司成立于1991年8月,是中國平安綜合金融集團(tuán)旗下的重要成員。憑借平安集團(tuán)雄厚的資金與品牌優(yōu)勢(shì),秉承"穩(wěn)中思變,務(wù)實(shí)創(chuàng)新"的經(jīng)營理念,穩(wěn)健經(jīng)營,目前已經(jīng)成長為國內(nèi)主流券商之一。2006年,經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^,平安證券成為"創(chuàng)新類"券商之一。在"2007世界金融實(shí)驗(yàn)室年度大獎(jiǎng)"評(píng)選中,平安證券榮獲"中國最值得信賴的十大證券公司"稱號(hào)。經(jīng)過多年的發(fā)展,平安證券積累了豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn),特別是在內(nèi)控管理機(jī)制方面,公司建立了非常完善的合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。近年來,公司持續(xù)加強(qiáng)合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理,內(nèi)控水平不斷提高,各項(xiàng)業(yè)務(wù)更是穩(wěn)健發(fā)展,繼續(xù)保持著強(qiáng)勁增長的態(tài)勢(shì),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司經(jīng)營范圍包括為投資者提供證券代理買賣、證券承銷與保薦、財(cái)務(wù)顧問、資產(chǎn)管理、投資咨詢等業(yè)務(wù),擁有全面的業(yè)務(wù)牌照和資質(zhì),為中國證券登記結(jié)算公司甲類結(jié)算參與人、中國財(cái)政部記賬式國債承銷團(tuán)甲類成員、上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺(tái)一級(jí)交易商,并率先取得IB業(yè)務(wù)、直接投資等資格。公司在16個(gè)城市擁有26家營業(yè)部,擁有近2000名具有證券專業(yè)素質(zhì)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)銷售團(tuán)隊(duì),是業(yè)內(nèi)建立最早、培訓(xùn)體系最完善、服務(wù)最專業(yè)的證券專屬經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍,能夠?yàn)橥顿Y者提供柜臺(tái)委托、網(wǎng)上遠(yuǎn)程交易、手機(jī)炒股等多種交易方式;依托平安集團(tuán)強(qiáng)大的IT后援中心,成功推出"平安贏家"、"平安一賬通證券業(yè)務(wù)系統(tǒng)"、"電話中心"等技術(shù)平臺(tái),為投資者提供更加安全便捷的服務(wù),營業(yè)部部均交易量穩(wěn)居行業(yè)前列。投資銀行擁有近200人的專業(yè)團(tuán)隊(duì),50多名保薦代表人,近年來在股票承銷與保薦、收購兼并等方面成績斐然,連續(xù)三年獲深圳證券交易所授予"中小企業(yè)板最佳保薦機(jī)構(gòu)"稱號(hào);2008年,獲得《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》、《新財(cái)富》、《證券時(shí)報(bào)》等國內(nèi)主流財(cái)經(jīng)媒體評(píng)選的"最佳投行獎(jiǎng)"、"最受尊敬投行"、"本土最佳投行"等榮譽(yù)稱號(hào)。固定收益團(tuán)隊(duì)自2006年組建以來,短短三年時(shí)間內(nèi)異軍突起,憑借全面的承銷資質(zhì),優(yōu)良的投資業(yè)績,躋身國內(nèi)券商固定收益業(yè)務(wù)"第一集團(tuán)軍",并獲財(cái)政部核準(zhǔn)取得記賬式國債承銷團(tuán)甲類成員資格;2008年,成功擔(dān)任國內(nèi)發(fā)行規(guī)模最大的企業(yè)債"鐵道債"二期、四期聯(lián)合主承銷商,榮獲財(cái)政部、中國人民銀行、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合頒發(fā)"記賬式國債承銷進(jìn)步獎(jiǎng)"、"記賬式國債承銷優(yōu)秀獎(jiǎng)"。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),始終堅(jiān)持專業(yè)、誠信、敬業(yè)、卓越的服務(wù)理念,致力打造專屬理財(cái)中心,為客戶提供一流的金融增值服務(wù),業(yè)務(wù)規(guī)模與卓越的理財(cái)績效在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。研究業(yè)務(wù),公司研究團(tuán)隊(duì)咨詢水平市場認(rèn)可度高,實(shí)力與品牌知名度不斷提升,在金融、交通運(yùn)輸、有色金屬、TMT等領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,屢獲國內(nèi)外專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的嘉獎(jiǎng)。保險(xiǎn)、銀行、投資是中國平安綜合金融集團(tuán)的三大支柱產(chǎn)業(yè),平安證券是投資產(chǎn)業(yè)的重要部分。公司客戶除享受專業(yè)完善的證券服務(wù)外,還可以享有中國平安"VIP俱樂部"的尊貴禮遇,并通過平安集團(tuán)網(wǎng)站PINGAN.COM等多種渠道獲得保險(xiǎn)、銀行、信托、期貨、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等綜合金融產(chǎn)品的資訊及服務(wù),真正體驗(yàn)一站式金融理財(cái)?shù)谋憬荨?/div>公司主頁
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