職位描述
工作職責(zé)要求:
1、證券投資服務(wù) 精通和掌握證券業(yè)務(wù)工具,具有相對(duì)清晰的股票投資方法、投資理論和投資邏輯,熟悉從股票投資到基金投資的聯(lián)動(dòng)邏輯
2、資產(chǎn)配置服務(wù) 負(fù)責(zé)執(zhí)行中財(cái)富及以上客戶的資產(chǎn)配置服務(wù)流程,出具客戶的資產(chǎn)配置報(bào)告,對(duì)資產(chǎn)配置報(bào)告的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢視
3、產(chǎn)品配置推動(dòng) 了解產(chǎn)品發(fā)行情況,熟悉產(chǎn)品特征,發(fā)掘銷售要點(diǎn),并行銷售輔導(dǎo),參與復(fù)雜產(chǎn)品銷售
4、客戶關(guān)系管理 負(fù)責(zé)落實(shí)財(cái)富及以上客戶的聯(lián)系與維護(hù)管理辦法,制定并執(zhí)行客戶陪訪工作規(guī)劃,在陪訪過程中提供專業(yè)支持,包括投資觀點(diǎn)說明、產(chǎn)品組合建議、產(chǎn)品說明和釋疑等
5、營銷推動(dòng) 積極參與業(yè)務(wù)所屬地的營銷推動(dòng) 組織并參與中高端客戶活動(dòng)(如進(jìn)行主題演講等)
6、支持工作 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、支持RM開展財(cái)富管理工作 收集與反饋市場及客戶信息,針對(duì)資產(chǎn)配置等相關(guān)工作提出優(yōu)化完善建議
任職資格:
1.學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
2. 經(jīng)驗(yàn):本科3年/碩士2年以上證券從業(yè)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3.專業(yè)能力:具有宏觀、行業(yè)、個(gè)股基本面分析能力,能夠策劃、舉辦、主講投資沙龍
4.專業(yè)素質(zhì):專業(yè)形象與氣質(zhì), 溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),邏輯思維清晰,追求卓越、具有商業(yè)敏銳度
5.專業(yè)資質(zhì):具備證券投資咨詢資格、基金銷售資格,CFA/CFP/AFP等金融專業(yè)證書資質(zhì)優(yōu)先
6.基本素養(yǎng):遵守職業(yè)準(zhǔn)則,嚴(yán)格保守客戶信息,無違規(guī)及處罰記錄