1. 負責推廣公司的基金產品，維護公司形象；
2. 帶領成員積極開發高凈值個人、家族及企業客戶，開發FOF基金、銀行、證券、信托、三方理財等機構渠道并保持良好合作關系；
3. 運用財富規劃理念，洞悉并捕捉投資和業務機會，以客戶需求為向導，研究財富管理策略；
4. 將客戶需求與本公司的金融產品進行匹配，為客戶提供投資及規劃方案專業建議，協助其完成申請流程；
5. 與客戶保持良好的溝通，做好維護與服務密切跟蹤，不斷提高客戶精意度，保持持續率，并為客戶提供專業的資產配置建議并能夠持續提供完善的投后服務，建立長遠的服務關系；
6. 全方位達成客戶接洽目標，積極開拓人際網絡，為團隊提供業務引薦，維護積極向上的團隊文化；
7. 確保個人與團隊活動遵守相關法律法規的要求，且符合公司的標準和流程；
8. 配合完成公司日常路演、募集與銷售工作；
9. 負責微信公眾號運營、公司宣傳資料集文案制作；
10. 公司需要配合的其他工作等
任職要求：
1. 本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業為佳，擁有基金從業者優先；
2. 具有一定的金融知識，對投資和金融市場有一定理解，有較好的快速學習能力；
3. 善于溝通，良好的溝通能力及表達能力，有責任心、具有較強的合規意識；
4. 有公募/私募基金、券商、銀行、信托、三方理財等金融機構的銷售/市場相關從業經驗或具有高凈值客戶或渠道類資源者優先。