(一)本科及以上學歷，45歲以下，取得證券從業資格，具備2年以上證券、金融或相關工作經驗;取得基金從業資格、投資咨詢資格；
(二)具有一定的客戶服務和營銷經驗、較強的語言表達能力、產品推廣能力和客戶溝通能力;
(三)正直誠實，品行良好，未受到金融監管部門的行政處罰，無違法違規行為;
(四)熟悉且嚴格遵守證券法律、行政法規、規章、其他規范性文件及公司各項規章制度;
(五)監管機構及公司制度規定的其他要求.