任職條件：
（一）學(xué)歷要求：本科及以上學(xué)歷。
（二）資質(zhì)證書(shū)：具備一般證券從業(yè)資格；具備證券投資基金從業(yè)資格。
（三）工作經(jīng)驗(yàn)：有一定的營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)和客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠服務(wù)高端客戶。
（四）知識(shí)儲(chǔ)備：
1、具有系統(tǒng)的證券理論知識(shí)；
2、熟悉證券市場(chǎng)交易品種及交易規(guī)則；
3、了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的服務(wù)與產(chǎn)品體系，了解其服務(wù)策略及相關(guān)業(yè)務(wù)流程；
4、了解財(cái)務(wù)分析、行業(yè)分析、股票估值、資產(chǎn)配置、財(cái)富管理等專業(yè)知識(shí)；
5、了解國(guó)內(nèi)外金融行業(yè)服務(wù)與產(chǎn)品體系。
（五）工作能力：
1、具備較強(qiáng)的客戶開(kāi)發(fā)能力；
2、具備服務(wù)分支機(jī)構(gòu)高端客戶的能力；
3、具備較強(qiáng)的金融產(chǎn)品銷售能力。
崗位職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)新客戶營(yíng)銷和金融產(chǎn)品銷售；
（二）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化投顧產(chǎn)品銷售；
（三）負(fù)責(zé)客戶服務(wù)及維護(hù)；
（四）負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)財(cái)富管理中心事務(wù)性工作及上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。