（一）、職位描述：
1、為客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)及投資建議服務(wù)；
2、組織開展投資策略報告會、理財沙龍、視頻直播、撰寫分析報告等；
3、投顧產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和運營工作；
4、為分支機(jī)構(gòu)安排的存量客戶提供服務(wù)并進(jìn)行二次開發(fā)；
5、利用有效資源和渠道進(jìn)行客戶開發(fā)及業(yè)務(wù)拓展；
6、公司產(chǎn)品及服務(wù)的推廣及銷售；
7、客戶關(guān)系維護(hù)、受理客戶日常咨詢服務(wù)及投訴、轉(zhuǎn)銷戶挽留、適當(dāng)性管理、投資者教育等工作；
8、公司或所在分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。
（二）、任職要求：
1、具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
2、通過證券行業(yè)證券投資顧問專業(yè)能力水平評價測試；
3、具有基金從業(yè)資格；
4、有從事證券業(yè)務(wù)兩年以上的經(jīng)歷；具備從事證券基金業(yè)務(wù)所需的專業(yè)能力，掌握證券基金業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)知識；
5、具有CFA、CIIA資格者等優(yōu)先考慮；
6、品行端正，征信記錄良好，具有良好的職業(yè)道德；
7、最近3年未因犯罪被判處刑罰；
8、不存在《證券法》第一百二十五條第二款和第三款，以及《證券投資基金法》第十五條規(guī)定的情形；
9、最近5年未被中國證監(jiān)會撤銷基金從業(yè)資格或者被基金業(yè)協(xié)會取消基金從業(yè)資格；
10、未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，或者執(zhí)行期已經(jīng)屆滿；
11、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和行業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他條件。